Preventivi e proforma: gli alleati quotidiani dell’imprenditore!
La vita dell’imprenditore è un mosaico vivace e dinamico, fatto di innumerevoli momenti che si intrecciano tra loro: dalle riunioni mattutine con i fornitori, dove si discutono forniture e condizioni commerciali, ai confronti con i collaboratori per coordinare progetti e strategie, fino agli incontri con i clienti, dove ogni parola può fare la differenza tra un affare concluso e un’opportunità perduta..È proprio dall’esperienza quotidiana nella relazione commerciale con i clienti che è nata, nel tempo, un’esigenza concreta: disporre di uno strumento chiaro che potesse riassumere in modo ordinato gli articoli o i servizi offerti, con le relative condizioni economiche. Un documento capace di presentare l’offerta in modo trasparente e di accompagnare entrambe le parti verso la conclusione della compravendita. Parliamo dei preventivi e delle proforma: strumenti indispensabili che rappresentano molto più di semplici documenti, ma veri punti di riferimento per formalizzare le proposte commerciali.
Preventivi e proforma: cosa sono?
Il preventivo è un documento non fiscale e non vincolante che un fornitore o professionista redige per presentare in anticipo i costi e le condizioni di un prodotto o servizio richiesto dal cliente.
La fattura proforma è un documento simile alla fattura, ma senza valore fiscale, emesso per anticipare al cliente l’importo da pagare prima della prestazione del servizio o della consegna del bene.
Entrambi i documenti sono fondamentali quando l’imprenditore ha a che fare con un cliente indeciso o se presenta la sua proposta insieme ad altri imprenditori come lui per lo stesso cliente.
Con FatturaPRO.click preventivi e proforma sono semplici e trasformarli in fatture è un gioco da ragazzi.
Con FatturaPRO.click i preventivi e proforma diventano fattura in un solo click!
Creare un preventivo o una proforma con FatturaPRO.click è davvero semplice e ti fa risparmiare tantissimo tempo nell’emissione della fattura.
Andando alla voce altri documenti del menù di sinistra sarà possibile accedere alla funzionalità preventivi e proforma. Cliccando sul tasto aggiungi sarà possibile iniziare a creare il documento. Oltre ai preventivi e proforma, sarà possibile anche procedere nella creazione di una notula, qualora tu fossi un avvocato.
Quello che bisogna fare è semplicemente procedere alla creazione del documento come se fosse una fattura, sia essa verso Italia o estero.
Se ti sei perso gli articoli in cui spieghiamo come emetterle ti lasciamo qui i link dedicati :
Una volta compilato il documento con tutti i campi necessari, sarà possibile scaricare il pdf del preventivo o della proforma cliccando sull’apposito tasto stampa PDF.
Ma non è finita qui!
Infatti, se il cliente accetta il vostro preventivo o è soddisfatto della proforma che gli avete inviato e siete quindi pronti ad emettere fattura, non dovrete creare un nuovo documento ex novo ma vi basterà semplicemente cliccare sull’apposito tasto emetti fattura.
Questa funzione risolve due problemi importanti:
- Non c’è bisogno di ricreare un documento ex novo
- Non si rischia di creare preventivamente una fattura da inviare dopo l’ok del cliente che superi poi i 12 giorni messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Il menù altri documenti è ricco di funzioni che spesso non vengono tenute in considerazione per “paura di cliccare”. Vi invitiamo ad essere curiosi e ad esplorare quanto più possibile la nostra piattaforma! Per ogni dubbio o chiarimento siamo sempre disponibili a darvi una mano!
Il team di supporto
